대덕전자2 삼성전기 기판주 (시장 배경, 종목 분석, 투자 전망) 솔직히 말하면, 저는 삼성전기가 이렇게 될 줄 몰랐습니다. FC-BGA 기판과 MLCC를 동시에 가진 기업이 AI 수혜의 정중앙에 놓이게 될 거라는 걸, 처음에는 제대로 보지 못했습니다. 그 결과 적절한 타이밍에 올라타지 못했고, 뒤늦게 대안을 찾으며 기판 업계 전반을 다시 공부하게 됐습니다. 그 과정에서 알게 된 것들을 정리해봤습니다.AI 기판 시장이 뜨거워진 진짜 이유AI 데이터센터가 커질수록 GPU는 더 커지고, HBM 탑재량은 늘어납니다. 그런데 이상하지 않으셨나요? 수천만 원짜리 GPU와 HBM이 주목받는 동안, 그것들을 실제로 연결하는 기판은 오랫동안 조용했습니다. 마치 초고층 빌딩 준공식 현장에서 기초 공사 팀은 아무도 취재하지 않는 것처럼요.제가 직접 AI 서버 공급망 자료들을 찾아보다가 .. 2026. 6. 5. 유리기판 투자 (병목현상, 다층기판, 양산검증) 솔직히 저는 한동안 "좋은 기술이면 좋은 주식"이라는 착각 속에 살았습니다. HBM이 처음 나왔을 때도 그 기술의 중요성은 알았지만, 정작 주식으로 연결하는 타이밍은 한참 늦었습니다. 유리기판도 비슷한 느낌이 드는 요즘, 이번엔 조금 다르게 접근해 보려 합니다. 기술이 좋은 것과 지금 당장 투자해도 되는 것은 전혀 다른 이야기이기 때문입니다.병목현상이 만드는 다음 기회반도체 산업에서 돈을 번 기업들의 공통점을돌아보면, 항상 당대의 병목(Bottleneck)을 해결한 쪽이었습니다. 병목현상이란 시스템 전체 성능이 특정 부품 하나에 의해 제한되는 상황을 말합니다. EUV 노광 장비가 그랬고, HBM이 그랬습니다.지금 AI 서버 시장에서 새로운 병목이 생기고 있습니다. GPU 한 개가 아니라 수십 개를 하나의.. 2026. 6. 5. 이전 1 다음
