메모리반도체2 우주 반도체 시대 (HBM, LPDDR, 테라팹) 뉴스에서 로켓 발사 소식이 나오면 보통 "또 쐈네" 하고 넘기는 분들이 많으실 겁니다. 저도 그랬습니다. 근데 이번 스타십 V3 발사 소식을 보다가 뒤따라 나온 반도체 시장 분석을 읽으면서 멈칫했습니다. 위성 이야기가 아니라 HBM, LPDDR, 테라팹 이야기가 줄줄이 딸려 나왔기 때문입니다. 우주가 반도체 시장의 다음 전쟁터가 되고 있다는 게 이제는 선언이 아니라 현실처럼 느껴지기 시작했습니다.HBM 수요, 우주까지 올라가는 이유솔직히 제가 처음 "위성 100만 기"라는 발언을 접했을 때는 과장이라고 생각했습니다. 일론 머스크 특유의 선언적 발언이려니 했는데, 그 숫자보다 중요한 게 따로 있었습니다. 스타링크 위성이 단순 인터넷 중계를 넘어 자율주행, 군사 정찰, AI 데이터 중계까지 담당하게 되면 2.. 2026. 5. 27. AI 메모리 반도체 (AI사이클, HBM, 투자전망) 주변에서 "하이닉스 너무 올랐다, 지금 사도 되냐"는 말을 자주 듣습니다. 저도 솔직히 비슷한 고민을 했습니다. 근데 이번에 엔비디아 신제품 원가 구조를 뜯어보고 앤스로픽 흑자 전환 소식까지 보고 나서, 이건 단순히 주가 고점 얘기가 아닐 수 있겠다는 생각이 들었습니다.AI 사이클의 구조가 달라지고 있습니다예전 반도체 시장은 제가 보기에도 꽤 단순한 게임이었습니다. DRAM(동적 램) 가격이 오르면 삼성전자 주가가 오르고, 경기가 꺾이면 메모리 재고가 쌓이면서 빠졌습니다. 여기서 DRAM이란 PC나 스마트폰에 쓰이는 일반 메모리로, 수요가 소비자 교체 주기에 민감하게 연동되는 제품입니다. 그래서 사람들이 "반도체는 돌고 돈다"는 말을 당연하게 받아들였고, 저도 그렇게 배웠습니다.근데 지금 AI 사이클은 .. 2026. 5. 26. 이전 1 다음
